見直し相談では、お客様に合わせて、商品をご提案させていただきます。
ファイナンシャルプランナーが、あなたの保険相談に無料でお答えします。
保険の掛け方によって、合理的な手段もございますので、まずはご相談ください。
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保険の掛け方によって、合理的な手段もございますので、まずはご相談ください。
現状の確認
保険料が高いほど、確かに保障が充実しておりますが、保障の重複や現在のお客様に合っていないオプションが付いていたりするケースも見受けられます。現在、お客様がご契約されている保険プランの分析を専門家が対応させていただきますので、ご相談ください。不安なことや懸念されていること等どんな些細なことでも結構です。
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お客様のご希望
まずは、お客様の将来を見据えたライフプランをお伺いいたします。ご家族の保障、保険期間等の詳細をご確認いただきながら、お話しを進めてまいります。また、ご結婚やお子様のご誕生、マイホームのご購入等人生の転機がございましたら、見直しのチャンスです。最新の保険情報等お伝えしますので、保険の再検討をされる際は、必ずお申し付けください。
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問題点の把握
お客様にあった保険プランの提案で最も重要である必要保障額を算出し、適正な保障を分かり易くご案内させていただきます。現状の問題点を具体的に把握することで、ご不明な点についてご納得いただくことが可能になります。
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改善策の提案 現在の状況、お客様のご希望を踏まえた上で、不安定な将来を見据え、ライフプランに基づいた商品の中から、最適なプランをご提案させていただくことが可能です。あなただけのオリジナルの保険プランをご提案させていただきます。安心してお任せください。
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